Для нас последнее значит, что мы сможем их легко продать при необходимости в любой торговый день. Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей.
Отличие голубых фишек от других акций
В Америке голубые фишки входят в промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average, сокращенно — DJIA). Подобные индексы служат важными индикаторами состояния экономик, отдельных секторов и отраслей. Поэтому список голубых фишек легко получить, заглянув в наполнение этих индексов. Рассмотрим подробнее, как найти голубые фишки в индексах разных стран. Что же касается дивидендной доходности голубых фишек на российском рынке, она не такая стабильная, как на американском. Кроме того, наш фондовый рынок не имеет такой долгой истории, как в США.
Голубые фишки США потеряли более $2 трлн капитализации после роста ставки Федрезерва
Последний раз дивидендная доходность равнялась 2,66%, или 4,24 доллара на акцию. Microsoft отличается эффективным управлением затратами, рациональным распределением денежных активов и грамотным подходом к ведению бизнеса. Это, а также рост пользовательской онлайновой активности в период уоррен баффет книги пандемии и повсеместная цифровизация создают благоприятную среду для развития компании. Маржинальность, рентабельность и другие финансовые показатели у Microsoft одни из самых высоких в IT-сегменте. В июне 2021 года компании удалось достичь капитализации в 2 триллиона долларов.
Johnson & Johnson
- Приобрести активы компаний, отсутствующих на российских биржах, сложнее.
- Далее более подробно рассказано о некоторых наиболее значительных американских компаниях, заслуживших своей многолетней деятельностью право считаться «голубыми фишками».
- Фармгигант и лидер по разработке биотехнологий занимают высокие позиции на СПб Бирже.
- Но есть периоды, в которые большую динамику роста и более высокую доходность показывают акции «второго эшелона».
- Акции «голубых фишек» известны своей стабильностью, надежностью и способностью обеспечивать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.
Развитие компании замедлилось в последние годы из-за кризиса, вызванного пандемией. Например, количество подписчиков видео сервисов Disney+, ESPN+ и Hulu суммарно достигло 173 миллионов человек и продолжает свой рост. Компания известна тем, что её стратегия предусматривает, чтобы на продукцию, произведённую в последние 4 года приходилось не менее 30% продаж. Она считает важными даже личные проекты работников, предоставляя для работы над ними не менее 15% рабочего времени. В портфельном инвестировании важно обеспечить наиболее рациональный состав портфеля. При этом в нём должна быть определённая доля исключительно надёжных акций.
Голубые фишки список акций США
Имеющие громкое имя, стабильный бизнес и большую капитализацию. Капитализация — это количество всех акций компании в обращении, умноженное на их цену. Например, классической голубой фишкой на российском рынке выступает «Газпром». У компании примерно eur usd прогноз 23,67 млрд акций в обращении, цена каждой из которых в марте 2023 года составляла около 170 ₽. Голубые фишки — это акции первого эшелона, ко второму тоже относят крупные компании, но с меньшей капитализацией, бумаги третьего эшелона — неликвид.
Такие печально известные распродажи акций, как «Черные понедельники» и «Черные четверги», говорят сами за себя. Однако во время таких обвалов акции “голубых фишек” страдают меньше всего. Считается, что термин “голубая фишка” пришел из карточной игры покер — традиционно голубые фишки являются самыми ценными. Термин «голубая фишка» по отношениям к биржевым акциям стал активно использоваться начиная с 1920-х годов[2].
Сам термин «голубая фишка» пришёл на фондовый рынок из казино, а точнее — из карточной игры покер[1]. Самые простые наборы покерных фишек включают в себя белые, красные и голубые фишки, причем, по традиции, голубые фишки являются самыми ценными. Так, если белая фишка стоит 1 доллар, то красная обычно торговля против тренда стоит 5 долларов, а голубая — 25 долларов. Доу Джонс, как кратко именуют индекс, является старейшим из существующих американских биржевых индексов. Его цель — отслеживание развития промышленной отрасли США. В индексную корзину DJIA включены 30 американских компаний первого эшелона, т.е.
Так можно сэкономить на комиссии, которую фонды взимают за управление. Но придется самостоятельно ребалансировать свой портфель, чтобы доли эмитентов соответствовали образцу. Крупнейшие европейские компании традиционно торгуются на Лондонской бирже. Она основана в 1801 году и входит в четверку самых старых бирж — после Амстердамской, Филадельфийской и Нью-Йоркской. Список европейских голубых фишек можно получить, заглянув в структуру индекса MSCI Europe. Большинство японских голубых фишек занимаются технологиями и финансами, но среди них также есть гиганты автопрома и телекома.
К примеру, капитализация «Магнитогорского металлургического комбината» в 2021 году превысила 700 млрд рублей, но в списке вы его не найдете. Высокая диверсификация бизнеса помогла холдингу безболезненно преодолеть кризисный для финансового сектора 2020 год и с успехом провести 2021. Увеличение стоимости акций за 2021 год составило 26,29%. Рыночная капитализация — 464 миллиарда долларов, стоимость компании — 1,1 триллиона. Банк щедро поделился прибылью с акционерами, выплатив по 4 доллара на акцию (дивидендная доходность — 2,54%). Учитывая сильные позиции банка во всех ключевых сегментах, JPMorgan вполне может стать главным бенефициаром восстановления экономической активности в Америке, в мире.
Дополнительно отметим, что обычно это компании с долгой и богатой историей. Исключением являются сферы новых цифровых технологий, которые получили активное повсеместное развитие лишь в нулевых года 21 века. Для расчета, как правило, берут период за последние 5-7 лет. Это значит, что за предыдущие годы дивиденды выплачивались постоянно. Для примера отметим, что «Лукойлу» был присвоен индекс DSI 1 в октябре 2021 года.
Общая доля доходов, поступающих от экспортеров углеводородов, формирует более трети российского бюджета. Поэтому если у таких компаний возникают трудности, государство всеми силами их выручает. Всего в Японии 4 биржи, каждая из них составляет свой индекс голубых фишек, а лучшие фирмы в списках часто совпадают. Капитализация китайских компаний с акциями первого эшелона — одна из самых высоких в мире. Американские голубые фишки — лидеры в сфере киноиндустрии, электроники, финансов и бытовой химии. Отечественные лидеры с акциями первого эшелона покупают на Мосбирже, их список совпадает с индексом MOEX.
Компании которые представлены в данной таблице также входят по категориям в списки дивидендных аристократов, дивидендных королей, составы индексов и т.д. Эти акции считаются наиболее надежными вложениями и могут быть интересны для инвесторов, стремящихся к стабильности и устойчивому росту капитала. Голубые фишки — удобный, надежный финансовый инструмент.
Найти их достаточно просто на любом сайте-скринере, например на «Финвизе». Для этого нужно установить фильтр по размеру компании — от 10 млрд долларов. На Московской бирже представлен специальный индекс голубых фишек, который составляется на основе критерия ликвидности. В него входят 15 наиболее торгуемых эмитентов российского рынка. В этом случае вы не владеете физическими акциями, но можете зарабатывать на их ценовых колебаниях так же, как на валютном рынке Forex. Такие инвестиционные продукты известны как CFD на акции — «контракты на разницу».
Однако при этом нужно учитывать сложности, которые могут возникнуть при такой торговле. При покупке акций определённых фирм может быть установлен минимальный объём, который может быть значительным. Такое требование снижает доступность иностранных активов. Этот гигант индустрии развлечений начал свою работу в 1923 году.
По своей стоимости они могут перевесить большую стопку красных и белых игровых активов. Рыночная капитализация достигла 442,9 миллиарда долларов, а стоимость компании — 432 миллиарда. Практически невероятно обнаружить рыночные события, обеспечивающие взрывной рост стоимости акций «голубых фишек». Как правило, они растут незначительно, но устойчиво в течение длительного периода времени. Термин голубые фишки произошёл от названия фишек большой стоимости в казино, которые по традиции в США часто делают голубыми. Аналогия между фишками в казино и наиболее надёжными акциями компаний заканчивается на том, что упоминается одинаковый цвет.
